Thông báo chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (Mã chứng khoán: YEG)

Trang chủ » Thông báo chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (Mã chứng khoán: YEG)

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

NOTICE ON PUBLIC OFFERING

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 13/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/01/2025)

(Certificate of registration for public offering No. 13/GCN-UBCK issued by Chairman of State Securities Commission on January 06, 2025)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH/About the Issuer

    1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1

Issuer’s name: YEAH1 GROUP CORPORATION

  1. Tên viết tắt/Abbreviation: YEG CORP
  2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Galleria, 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Headquarters: 7th Floor, Galleria Building, 258 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Địa chỉ chi nhánh: 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Branch address: 140 Nguyen Van Thu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

  1. Số điện thoại/Tel: (+84) 28 7300 6071 Số fax/Fax: (+84) 28 3910 1073

Website: https://yeah1group.com/

  1. Vốn điều lệ: 1.370.014.540.000 đồng

Charter’s capital: VND 1,370,014,540,000

  1. Mã cổ phiếu/Ticker: YEG
  2. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định

Opening payment account at: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Gia Dinh Branch

Số hiệu tài khoản/Account number: 112002931697

  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0304592171 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12 tháng 09 năm 2006, cấp thay đổi lần thứ 31 ngày 25 tháng 07 năm 2024.

Enterprise Registration Certificate No. 0304592171 issued by Ho Chi Minh Department of Planning and Investment with the first registration on September 12, 2006, the 31st registration for change on July 25, 2024.

  • Ngành nghề kinh doanh chính:

STT/

No.

 Tên ngành/

Business line

Mã ngành/

Business code

1

Hoạt động tư vấn quản lý

Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mai giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).

Management consulting activities

Details: Management consulting activities, investment consulting (except financial, accounting, legal consulting). (Enterprises are not allowed to provide arbitration and mediation services for commercial disputes between traders, legal services, tax services, auditing and accounting services; are not allowed to provide consulting services on short-term investment portfolio management; are not allowed to provide market research and public opinion polling services in the advertising field; are not allowed to provide consulting services on employment, vocational training, policies related to labor-employment relations, lobbying activities).

7020

(Chính)

7020 (Main)

2

Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

Chi tiết: Nghiên cứu thị trường (Doanh nghiệp không được thực hiện dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng quy định tại CPC 86402)

Market research and public opinion polling

Details: Market research (Enterprises are not allowed to perform public opinion polling services as prescribed in CPC 86402)

7320

3

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ phân phối thuốc lá và xì gà, sách báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải).

Other retail not elsewhere classified

(except retail of chemicals, liquefied petroleum gas (LPG), residual lubricants, gold bars, guns, ammunition for hunting or sports and coins; except distribution of cigarettes and cigars, books, newspapers and magazines, recorded items of all materials, precious metals and precious stones, pharmaceuticals, explosives, crude oil and processed oil, rice, cane sugar and beet sugar).

4799

4

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

Chi tiết: Dịch vụ giải trí (bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc) (CPC 9619) (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất chsáy, hoá chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

Creative, artistic and entertainment activities

Details: Entertainment services (including theater, live music and circus) (CPC 9619) (do not perform fire or explosion effects; do not use explosives, flammable substances, chemicals as props, tools to perform art programs, events, films).

9000

– Sản phẩm/dịch vụ chính: Công Ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ – con, tập trung vào các mảng kinh doanh chính bao gồm:

Main products/services: The company operates under holdings-subsidiary model, focusing on main business areas including:

  • Tư vấn triển khai chiến dịch quảng cáo, truyền thông, tổ chức sự kiện, hoạt động sáng tạo, nghệ thuật, giải trí;

Consulting on implementing advertising campaigns, communications, event organization, creative activities, arts; entertainment;

  • Thương mại truyền thông dựa trên công nghệ.

Technology-based media commerce.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

License on establish and operate (if any according to specialized law regulations): None.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN/Purpose of offering

  • Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu.

To improve capital capacity, commensurate with the total value of Company’s current assets.

  • Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp hoặc đầu tư dưới các hình thức khác để phát triển hoạt động kinh doanh Công ty; thực hiện các kế hoạch góp vốn; bổ sung vốn lưu động của Công ty; cơ cấu lại các khoản nợ).

Supplement capital to serve the Company’s business activities (receive transfer of shares/capital contributions or invest in other forms to develop the Company’s business activities; implement plans capital contribution plan; supplementing the Company’s working capital; debt restructuring).

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN/ Plan on offering

  1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

Name of share: Yeah1 Group Corporation shares.

  1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Type of share: Ordinary shares.

  1. Số lượng cổ phiếu chào bán: 54.800.581 cổ phiếu., trong đó:

Estimated quantity of offered shares: 54,800,581 shares, in which:

  • Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 54.800.581 cổ phiếu;

Estimated quantity of offered shares by the Issuer: 54,800,581 shares.

  • Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

Estimated quantity of offered shares by shareholders/owners/members: 0 share.

  1. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

Offering price: VND 10,000/share.

  1. Tổng giá trị vốn huy động: 548.005.810.000 đồng, trong đó:

Total mobilized capital value: VND 548,005,810,000 , in which:

  • Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 548.005.810.000 đồng;

The Issuer’s mobilized capital value : VND 548,005,810,000;

  • Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

Mobilized capital value of the shareholders/owners/members: VND 0.

  1. Phương thức phân phối: Thông qua phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền 100:40 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền thì được mua 40 cổ phiếu mới).

Distribution method: By exercising shareholder’s purchase rights of existing shareholders on record date. Offer to existing shareholders with a ratio of right exercution of 100:40 (Shareholders owning 01 share will receive 01 right, shareholders owning 100 rights will be able to purchase 40 new shares).

  1. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.

Minimum of shares purchase to be registered: Not specified.

  1. Thời gian nhận đăng ký mua:

Time to register for purchasing:

  • Thời gian đăng ký mua: Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 03/03/2025

Time to register for purchasing: From February 03, 2025 to March 03, 2025

  • Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 20/02/2025

Time to transfer subscription rights: From February 03, 2025 to February 20, 2025

  1. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

Place of receiving the registration for purchasing shares:

Người sở hữu đăng ký mua cổ phiếu và chuyển tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả.

The shareholders registers to purchase shares and transfers the money to purchase shares into the blocked account.

  1. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 03/03/2025.

Time to receive purchase amount: From February 03, 2025 to March 03, 2025

  1. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

The blocked account to receive purchase amount:

  • Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

Account holder name: Yeah1 Group Corporation

  • Số Tài khoản: 116002980287

Account number: 116002980287

  • Nơi mở Tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Định

Opening bank: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Gia Dinh Branch

  1. Các tổ chức liên quan/Related organization:

TỔ CHỨC TƯ VẤN/Consulting firm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Hai Phong Securities Joint Stock Company

  • Địa chỉ: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Address: No. 7, Lot 28A Le Hong Phong Street, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City

  • Điện thoại/Tel: (+84) 0225 3842 335 Fax: (+84) 0225 3746 266
  • Website: https://haseco.vn/

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN/Auditing firm

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Ernst & Young Viet Nam Limited

  • Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Address: No. 2, Hai Trieu Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

PwC (Vietnam) Limited

  • Địa chỉ: Số 29, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Address: No. 29, Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

  1. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Place of disclosure of Prospectus:

         a) Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1

Yeah1 Group Corporation

  • Địa chỉ chi nhánh: 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Branch Address: 140 Nguyen Van Thu, Ward Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City

  • Điện thoại/Tel: (+84) 28 7300 6071 Fax: (+84) 28 3910 1073
  • Website: https://yeahcom/

        b) Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Hai Phong Securities Joint Stock Company

  • Địa chỉ: Số 7, lô 28A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Address: No. 7, Lot 28A Le Hong Phong Street, Dong Khe Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City

  • Điện thoại/Tel: (+84) 0225 3842 335             Fax: (+84) 0225 3746 266
  • Website: https://haseco.vn/

Chi tiết xem tại file đính kèm!

BẢN CÁO BẠCH YEAH1

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG